노션 | 고객 미팅&계약 관리 CRM 솔루션

'이번 달 예정된 미팅 중 가장 중요한 고객은 누구였지?'
'다음 달 진행 예정인 미팅 건수는 총 몇 건이지?'
'지난 달 최종 계약 건 수는 총 몇 개지?'

노션으로 업무하는 Jay입니다 :^)

고객과의 관계 관리를 돕기 위해 제작된 CRM 템플릿입니다.
노션 폼으로 접수된 고객의 상태를 관리하고, 미팅&계약 버튼을 눌러 회의록과 계약서 페이지를 만들 수 있어요(템플릿 저장됨) 특히 고객별 월간 미팅&계약 현황에 구현된 '미니 캘린더'로 고객별 연간 스케줄을 한 번에 파악&관리할 수 있어요!

📌 이 템플릿의 특징
- 내장된 '노션 폼'을 통해 상담 희망 고객을 접수받을 수 있어요.
- 버튼을 눌러 각 고객의 상태를 쉽게 관리할 수 있어요.
- 각 고객의 미팅/계약 스케줄을 한 눈에 확인할 수 있어요.
- 자주 사용하는 각종 소개서, 견적서 등음 담아 관리할 수 있어요.

🫡 이런 분들께 도움이 될 수 있어요!
- 팀원과 같이 쉽게 이용할 수 있는 CRM 솔루션이 필요한 팀장님!
- 월간 일정부터 연간 스케줄까지, 한 눈에 보고 싶은 부장님!
- 복잡한 기능은 다 빼고, 오직 고객 관리만 필요한 본부장님!