노션 | 정책 대출 컨설턴트를 위한 고객 관리 솔루션

📞 '상담 접수부터 계약, 미팅, 계약까지 한 판에 볼 수 없을까?'
📝 '상담 내역과 미팅 기록, 대출 현황까지 하나로 관리할 수 없을까?'
🧐 '노션이 좋은 건 알겠는데, 좀 더 쉽게 사용할 순 없을까?'

노션으로 업무하는 Jay입니다:^)

오직 '정책 대출 컨설팅'을 진행하는 에이전시, 혹은 개인 컨설턴트님을 위한 맞춤 템플릿입니다.
내장된 노션 폼을 이용해 상담을 희망하는 리드 고객의 DB를 쉽게 접수 받고,
접수된 고객 DB는 오직 버튼 하나로 상담, 미팅, 계약까지 쉽게 관리할 수 있습니다.

📌 이 템플릿의 특징은요!
- 상담 희망 고객은 노션에 내장된 '노션 폼'을 통해 자동으로 접수받을 수 있습니다.
- 각 단계마다 기재한 내용은 하나로 압축되어 다음 단계에서 쉽게 볼 수 있습니다.
- TA 상담 내용이나 미팅 일지는 미리 등록된 템플릿으로 필요한 내용만 기재하세요.

🫡 이런 분들께 도움이 될 수 있어요!
- 정책 자금 컨설팅에 꼭 맞는 노션 템플릿이 필요한 영업 팀장님!
- 최근 팀원이 늘어나면서 함께 고객 관리용 템플릿이 필요한 실장님!
- 정책 자금 컨설팅에 딱 필요한 기능한 필요한 담당자님!